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서론: AI 훈풍 타고 반도체가 살아난다AI 열풍이 반도체 시장을 다시 일으켜 세우고 있다. 미국 반도체 기업 마이크론(Micron)이 시장 예상을 뛰어넘는 실적을 발표하면서, 투자자들의 시선이 다시 반도체주로 쏠리고 있다. 특히 고대역폭메모리(HBM)를 비롯한 AI 서버용 D램 수요가 폭증하면서, 마이크론의 매출과 이익은 빠른 속도로 회복세를 보였다. 이에 따라 월가에서는 마이크론을 비롯한 반도체주의 목표주가를 줄줄이 상향 조정하는 분위기다. 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 반도체 업체에도 긍정적인 파급 효과가 예상된다.본론: HBM 덕에 웃은 마이크론…주가도 급등마이크론은 최근 발표한 3분기(회계연도 기준) 실적에서 매출 69억 달러, 순이익 7억 달러를 기록해 시장 전망을 크게 웃돌았다. 가장 큰 ..

서론: AI 패권 전쟁 속, 삼성의 새로운 반격이 시작됐다삼성전자가 고대하던 HBM3E 공급 레이스에서 AMD로부터 낭보를 받았다. 그간 검증 지연과 품질 논란 등으로 경쟁사 SK하이닉스에 한발 뒤처졌던 삼성전자가, 마침내 AMD의 최신 AI 칩 ‘MI300X’용 HBM3E 공급에 일부 채택되며 반격의 교두보를 확보한 것이다. 하지만 시장은 이 소식에 환호하면서도, 삼성의 진정한 도약을 위해선 최대 고객사인 엔비디아 납품 확보가 필수적이라는 데에 무게를 싣고 있다. 결국 삼성전자 메모리사업의 승패는 ‘AMD를 넘은 그 다음’, 즉 엔비디아와의 계약 성사 여부에 달렸다.본론: AMD 수주는 반전 신호…하지만 엔비디아가 핵심AMD는 글로벌 AI 칩 시장에서 점유율이 10% 미만으로, 실질적인 시장 영향력은 ..

서론: 비메모리 장비 강자 ‘쎄믹스’, 글로벌 고객사 확보국내 반도체 장비업체 **쎄믹스(SEMX)**가 글로벌 메모리 반도체 기업 **마이크론(Micron)**의 공급망을 뚫는 데 성공하며, 기술력 입증은 물론 실적 퀀텀 점프 기대감을 키우고 있다. 여기에 최근 급증한 중국향 수출 수요까지 더해지며 쎄믹스는 2025년 매출이 전년 대비 최대 1.5배 증가할 것으로 전망된다. 기존 고객이었던 삼성전자, SK하이닉스를 넘어 글로벌 및 중국 팹리스·파운드리 업체로 고객 포트폴리오를 확장한 결과다. 이는 기술 종속도가 높은 반도체 장비 산업 특성상 국산화와 대체 공급의 상징적 사례로 평가된다.본론: 마이크론 공급선 확보, 기술력 인정의 방증쎄믹스는 주로 세정장비 및 열처리 공정 장비를 공급하는 업체로, 반도체..

서론: ‘3등’ 마이크론의 반전 드라마, HBM 전쟁에 균열이 생겼다HBM(고대역폭메모리)은 AI 반도체 시대의 핵심 메모리로 떠오르며 삼성전자와 SK하이닉스가 선두 자리를 다투고 있다. 특히 SK하이닉스는 NVIDIA의 H100·H200에 HBM3·HBM3E를 독점 공급하며 ‘초격차’ 위상을 굳혔다. 그러나 최근 미국 메모리 반도체 3위 업체 마이크론(Micron)이 반전을 일으켰다. 마이크론이 NVIDIA의 차세대 AI GPU ‘블랙웰(B100)’에 HBM3E를 단독 공급하게 됐다는 소식이 전해지면서, ‘삼성·SK 양강 체제’에 처음으로 금이 가기 시작했다. 3등 업체의 이례적인 ‘단독 수주’는 단순한 이벤트를 넘어, 기술 패권의 판도를 바꿀 신호로 해석된다.본론: 마이크론의 HBM 승부수, 기술력으..