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서론: 美 AI 반도체 수출 규제 완화, 분위기 전환의 신호탄지난해 미국은 인공지능(AI) 기술 유출 우려를 이유로 고성능 반도체의 중국 수출을 전면 금지하며 시장에 큰 충격을 안겼다. 엔비디아를 비롯한 글로벌 반도체 기업들은 중국 내 매출 축소를 겪었고, 삼성전자와 SK하이닉스 같은 메모리 업체들도 HBM(고대역폭 메모리) 수출 불가로 타격을 입었다. 그러나 최근 미국 상무부가 일부 저가형 AI 반도체의 수출을 다시 허용하기로 하면서 분위기가 반전되고 있다. 특히 삼성전자는 이 조치로 인해 중국 업체들과의 거래 재개 가능성이 열리면서 기대감을 높이고 있다.본론: 저가 AI칩 수출 재개…삼성 HBM에 미치는 영향이번 조치의 핵심은 고성능 GPU가 아닌, 연산 능력이 제한된 저사양 AI칩의 수출에 한해 제..

서론: AI 붐의 중심, 엔비디아 시총 4조 달러 문턱미국 반도체 기업 엔비디아(NVIDIA)가 AI 붐을 타고 빠르게 성장하며, 곧 **시가총액 4조 달러(약 5,200조 원)**를 돌파할 전망이다. 2025년 7월 현재, 엔비디아 주가는 약 170달러 선에서 거래 중이며, 월가에서는 향후 190달러까지 상승할 것이라는 낙관적 전망이 잇따르고 있다.엔비디아는 AI 칩셋 시장의 절대 강자로서, 대규모 언어 모델(LLM)과 생성형 AI, 데이터센터용 GPU 수요 폭발을 기반으로 주가 모멘텀을 이어가고 있다. 이번 시총 4조 달러 돌파는 기술주뿐만 아니라 글로벌 주식시장에서 하나의 이정표로 기록될 전망이다.본론: 엔비디아 주가 상승 배경과 월가 전망1. AI 반도체 독보적 지위엔비디아는 AI 트레이닝과 추론..

서론: “AI부터 클라우드까지”…쿠팡의 새로운 도전장국내 이커머스 최강자로 군림해온 쿠팡이 AI 인프라를 앞세워 클라우드 시장에 본격 진출한다고 선언했다. 그간 로켓배송, 물류 혁신 등을 통해 소매업 패러다임을 바꿔온 쿠팡이 이제는 자체 개발한 대규모 인공지능(AI)·머신러닝(ML) 인프라를 활용해 기업 고객을 대상으로 한 클라우드 서비스 사업에 나선 것이다. 업계는 쿠팡이 보유한 방대한 데이터, 대규모 서버 운영 노하우, 국내 최대 수준의 AI 연구조직을 바탕으로 안정성과 성능에서 기존 빅테크 중심의 국내 클라우드 시장에 강력한 도전자가 될 것으로 보고 있다.본론: 쿠팡 AI 인프라, ‘서비스형 AI’로 시장 차별화 나서쿠팡은 최근 자사 데이터센터와 AI 전용 서버팜을 활용해 기업 대상 AI·클라우드 ..

서론: 왕좌에 다시 앉은 엔비디아, 기술이 시총을 지배하다AI 반도체 열풍의 중심에 선 **엔비디아(Nvidia)**가 다시 한 번 역사를 썼다. 2025년 6월, 뉴욕증시에서 주가가 사상 최고치를 경신하며, 애플과 마이크로소프트를 제치고 세계 시가총액 1위 자리를 탈환한 것이다. 불과 몇 주 전까지만 해도 ‘기술주 고점론’이 고개를 들던 시점에서, 엔비디아는 AI 시대의 핵심 인프라 공급자라는 정체성을 다시금 증명하며 시장의 신뢰를 되찾았다.본론: AI 수요 폭발에 실적·기술·전망 ‘삼박자’ 갖춘 엔비디아이번 주가 상승은 단순한 기대감이 아닌, 견고한 실적과 공급 주도력에 기반한 결과였다. 엔비디아는 2025년 2분기 실적에서 매출 370억 달러, 순이익 200억 달러에 달하는 기록적인 실적을 발표, ..

서론: AI 대전의 조력자, LS일렉트릭이 뜬다엔비디아가 이끄는 초거대 인공지능(AI) 붐이 산업 전반을 관통하는 가운데, 그 열기에 새로운 ‘숨은 주자’가 부상하고 있다. 바로 LS일렉트릭이다. 전통적인 전력·자동화 기업으로 알려졌던 이 회사가 최근 AI 인프라 시장, 특히 데이터센터용 ‘액체냉각(Liquid Cooling)’ 시스템 분야에 본격적으로 뛰어들며 주목받고 있다. 고성능 GPU를 중심으로 한 AI 서버는 엄청난 전력을 소비하고 발열도 극심한데, 이 열을 잡는 냉각 기술이 성능과 에너지 효율을 좌우하는 핵심이 되고 있다. 특히 엔비디아 기반의 서버 확산과 맞물려, LS일렉트릭의 차세대 냉각 기술이 시장에서 조명을 받는 것이다.본론: 액체냉각 장비로 AI 데이터센터 정조준LS일렉트릭은 자회사 ..

서론: AI 시대의 열쇠, ‘맞춤형 HBM’ 주도권 경쟁 본격화생성형 AI가 기술 패권의 중심으로 부상하면서, AI 연산에 최적화된 메모리 반도체 ‘HBM(High Bandwidth Memory)’의 중요성은 나날이 커지고 있다. 특히 차세대 흐름은 **범용 HBM에서 벗어나, 고객 특화 성능을 조정한 ‘맞춤형 HBM(Custom HBM)’**으로 진화 중이다. 이 새로운 시장에서도 SK하이닉스가 선두주자로 치고 나가고 있다. 엔비디아, AMD, 인텔 등 AI칩 제조사들의 수요를 선점하며, 하이닉스는 HBM3E를 넘어 맞춤형 HBM 생태계를 이끄는 중심축으로 굳히기 모드에 들어섰다.본론: 하이닉스, ‘맞춤형’ HBM 시장서도 독주 체제 구축 중SK하이닉스는 세계 최초로 HBM3E 제품 양산을 시작한 데 ..

서론: 전력 먹는 괴물 GPU, 이제는 ‘물’로 식힌다AI 시대의 핵심 인프라인 데이터센터. 이곳의 심장부에는 수천 개의 GPU가 실시간으로 연산을 처리하고 있다. 하지만 GPU의 연산력이 강력해질수록 발열과 전력소모는 급증하고, 기존 공랭(공기 냉각) 방식만으로는 한계에 봉착하고 있다. 이 한계를 돌파할 **‘게임체인저’ 기술로 주목받고 있는 것이 바로 ‘액체냉각’(Liquid Cooling)**이다. 기존 대비 3배 이상 효율적인 열 제거 성능을 보이며, 이미 구글·메타·엔비디아는 물론 국내 대형 데이터센터도 채택에 속도를 내고 있다.본론: 공기 대신 액체…GPU는 더 조용하고 차갑게기존 데이터센터는 뜨거운 공기를 냉각팬으로 밀어내는 방식이었다. 그러나 고성능 GPU가 수천 대 돌아가는 AI 데이터센..

서론: ‘3등’ 마이크론의 반전 드라마, HBM 전쟁에 균열이 생겼다HBM(고대역폭메모리)은 AI 반도체 시대의 핵심 메모리로 떠오르며 삼성전자와 SK하이닉스가 선두 자리를 다투고 있다. 특히 SK하이닉스는 NVIDIA의 H100·H200에 HBM3·HBM3E를 독점 공급하며 ‘초격차’ 위상을 굳혔다. 그러나 최근 미국 메모리 반도체 3위 업체 마이크론(Micron)이 반전을 일으켰다. 마이크론이 NVIDIA의 차세대 AI GPU ‘블랙웰(B100)’에 HBM3E를 단독 공급하게 됐다는 소식이 전해지면서, ‘삼성·SK 양강 체제’에 처음으로 금이 가기 시작했다. 3등 업체의 이례적인 ‘단독 수주’는 단순한 이벤트를 넘어, 기술 패권의 판도를 바꿀 신호로 해석된다.본론: 마이크론의 HBM 승부수, 기술력으..

서론: 엔비디아의 깜짝 실적, 글로벌 반도체 시장의 흐름 바꾸다전 세계가 주목하던 엔비디아의 1분기 실적 발표. 결과는 ‘기대 이상’이었다. 매출과 순이익 모두 시장 전망치를 크게 웃도는 **‘어닝 서프라이즈’**를 기록하며, 단순히 자사 주가 상승을 넘어 글로벌 반도체 업계 전반에 훈풍을 불어넣고 있다.그 중심에는 SK하이닉스를 비롯한 한국 반도체 대표주들이 있다. HBM(고대역폭메모리)과 AI 반도체 수요에 직결된 엔비디아의 실적 호조는 곧 국내 반도체 기업들의 수주 증가, 수익성 개선, 주가 반등 기대감으로 연결되며 증시에 긍정적 영향을 주고 있다.본론: AI 수요 견인한 엔비디아…‘HBM 동맹’ 하이닉스에 직격 호재AI 열풍과 데이터센터 확장, 실적 폭증으로 이어져엔비디아는 이번 분기 매출이 전년..

서론: AI의 다음 한계를 가르는 ‘보이지 않는 장벽’생성형 AI는 지금까지의 기술 발전과는 차원이 다른 속도로 세상을 변화시키고 있다. 챗GPT를 비롯해 이미지를 그리는 미드저니, 음성을 합성하는 오픈AI의 웨일 등 다양한 도구들이 사람의 능력을 모방하거나 능가하는 수준까지 올라왔지만, 아직 AI는 ‘완전한 지능’에 도달했다고 말하기 어렵다.그 이유는 단지 알고리즘이나 데이터 부족 때문이 아니다. 근본적으로 AI가 작동하는 하드웨어, 특히 반도체의 구조가 지금의 AI 기술 발전 속도를 따라가지 못하고 있기 때문이다.최근 학계와 산업계, 그리고 엔비디아의 젠슨 황 CEO 같은 인물들까지도 입을 모아 이야기한다. “AI의 다음 진화는 알고리즘이 아닌, 반도체 구조 혁신에 달려 있다.”본론: 한계에 다다른 ..