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서론“하반기는 다르다.” 삼성전자가 올 하반기 메모리 반도체 시장의 반전을 자신하고 나섰다. 상반기까지 공급 과잉과 가격 하락에 시달렸던 메모리 업황이 바닥을 다지고 반등 국면으로 전환하면서, 삼성은 6세대 D램과 차세대 HBM4를 핵심 전략으로 내세워 본격적인 반격에 나선다. 업계 안팎에서는 하반기 AI 서버 수요 급증과 반도체 단가 상승세가 맞물리면서 삼성의 초격차 기술력이 다시 한번 실적 반등을 견인할 것으로 기대하고 있다.본론삼성전자는 최근 6세대 1β(원베타) D램의 본격 양산을 시작했다고 밝혔다. 1β D램은 기존 5세대 D램(1α) 대비 소비전력을 20% 줄이면서도 데이터 처리 속도를 30% 이상 향상시킨 최신 기술로, AI·빅데이터·고성능 컴퓨팅(HPC) 등 고부가가치 시장을 정조준했다. ..

서론국내 반도체 소재·부품·장비(소부장) 기업들이 틈새시장을 중심으로 빠르게 경쟁력을 키우고 있다. 일본 수출규제 이후 ‘탈(脫)일본’을 기치로 정부와 업계가 투자에 속도를 내면서 국산화율이 높아진 품목도 늘었다. 하지만 여전히 극자외선(EUV) 노광장비 같은 첨단 공정 핵심 기술은 해외 장비와 소재에 크게 의존하는 현실이다. 메모리 초강국으로 불리는 K-반도체가 ‘소부장 독립’을 넘어 진정한 기술 자립으로 가기 위해선 아직 넘어야 할 산이 많다.본론2019년 일본의 반도체·디스플레이 핵심 소재 수출 규제는 국내 소부장 산업의 전환점이 됐다. 불화수소, 포토레지스트, 플루오린 폴리이미드 등 일부 핵심 소재의 공급이 막히면서 국내 기업들은 국산화와 공급망 다변화를 동시에 추진해야 했다. 정부도 ‘소부장 특..

서론: AI 훈풍 타고 반도체가 살아난다AI 열풍이 반도체 시장을 다시 일으켜 세우고 있다. 미국 반도체 기업 마이크론(Micron)이 시장 예상을 뛰어넘는 실적을 발표하면서, 투자자들의 시선이 다시 반도체주로 쏠리고 있다. 특히 고대역폭메모리(HBM)를 비롯한 AI 서버용 D램 수요가 폭증하면서, 마이크론의 매출과 이익은 빠른 속도로 회복세를 보였다. 이에 따라 월가에서는 마이크론을 비롯한 반도체주의 목표주가를 줄줄이 상향 조정하는 분위기다. 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 반도체 업체에도 긍정적인 파급 효과가 예상된다.본론: HBM 덕에 웃은 마이크론…주가도 급등마이크론은 최근 발표한 3분기(회계연도 기준) 실적에서 매출 69억 달러, 순이익 7억 달러를 기록해 시장 전망을 크게 웃돌았다. 가장 큰 ..

서론: 대형 반도체주의 랠리, 그 다음은 어디인가최근 국내 증시는 SK하이닉스, 삼성전자 등 대형 반도체주 중심의 강세장이 이어지며 반도체 사이클 회복 기대감을 반영해왔다. 특히 AI 붐과 함께 HBM, D램, 파운드리 등 주도주들이 시장의 관심을 독점했다. 그러나 시선은 이제 다음 순번으로 향하고 있다. 바로 ‘소부장’—소재, 부품, 장비 기업들의 시간이다. 대장주가 선봉을 달렸다면, 후속 주자로 소부장 기업들이 실적과 기술력 기반으로 주목받고 있는 상황이다. 반도체 슈퍼사이클의 이익이 밑단까지 퍼지고 있다는 신호다.본론: 소부장, 기술 내재화와 공급망 전략의 핵심으로 부상최근 정부와 기업들은 '반도체 공급망 자립'이라는 키워드에 방점을 찍고 있다. 이는 단순히 소재 국산화를 넘어서, HBM·CXL 등..

서론: 경쟁에서 협력으로…日, 반도체 생존 해법을 ‘한국’에서 찾다2024년, 일본의 대(對)한국 직접투자 규모는 전년 대비 무려 375% 급증했다. 그 중심에는 K반도체가 있다. 반도체 공급망의 지정학적 리스크가 커지고 미·중 기술 패권 충돌이 격화되는 가운데, 일본은 과거의 경쟁자였던 한국과 ‘협력 생존’을 모색하기 시작했다. 첨단 소재·부품·장비 기술을 가진 일본과, 초미세 공정과 메모리 생산력을 가진 한국의 협업은 단순한 투자 이상의 전략적 연합으로 부각된다. 반도체 공급망 재편이라는 거대한 파도 속에서, 양국의 상호 의존적 구조가 더욱 강화되고 있는 셈이다.본론: 日의 韓투자, 왜 375%나 급증했나?일본 무역진흥기구(JETRO)에 따르면 2024년 일본의 한국 내 제조업·기술 분야 투자는 전년..

서론: 반도체 왕좌의 주인 바뀌다글로벌 메모리 반도체 시장에서 이변이 일어났다. 수십 년간 1위를 지켜온 삼성전자를 제치고, SK하이닉스가 전 세계 D램 시장에서 매출 기준 1위에 올랐다. 시장조사업체 트렌드포스(TrendForce)에 따르면, 2024년 1분기 SK하이닉스는 D램 부문에서 점유율 36.6%를 기록하며 삼성전자(35.6%)를 앞질렀다. 한때 '넘을 수 없는 벽'으로 여겨졌던 삼성전자를 제친 이번 기록은 단순한 일시적 수치가 아니라, AI 시대 주도권을 향한 구조적 변화의 시작으로 해석된다.본론: SK하이닉스를 1위로 이끈 세 가지 결정적 요인HBM의 급성장과 초격차 기술력 확보SK하이닉스는 엔비디아의 AI 반도체 수요 급증에 맞춰 고대역폭메모리(HBM3·HBM3E) 생산을 주도하며 시장 ..

한동안 부진했던 반도체 주식이 일제히 반등하며 투자자들의 기대감을 자극하고 있다. 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론, 엔비디아 등 글로벌 주요 반도체 종목들이 최근 들어 강세 흐름을 타며 기술주의 재부상 기대를 키우고 있는 것이다. 특히 인공지능(AI) 관련 수요 회복, 재고 정상화, 실적 개선 기대감 등이 복합적으로 작용하면서 낙폭과대에 따른 저가매수세도 유입되고 있다.하지만 전문가들은 여전히 “안심하긴 이르다”는 경고를 내놓고 있다. 반등은 분명 긍정적인 신호지만, 이를 ‘본격적인 상승 추세의 시작’으로 해석하기에는 넘어야 할 산이 많기 때문이다. 실적 회복의 속도, AI 수요의 지속 가능성, 미중 기술갈등, 금리 불확실성 등 시장을 짓누르는 구조적 요인들이 여전히 곳곳에 잠재돼 있다.삼성전자·하이닉..

"반도체 슈퍼사이클은 끝났지만, HBM은 시작일 뿐이다."이 말이 무색하지 않게 최근 소재·부품·장비(소부장) 기업들의 실적이 다시 한번 고공행진을 펼치고 있다. 그 중심에는 단연 **HBM(고대역폭 메모리)**이 있다. 인공지능(AI) 시대의 핵심 부품으로 떠오른 HBM 수요가 급증하면서, 그에 공급망을 이루는 소부장 기업들까지 덩달아 ‘반도체 르네상스’를 맞이한 것이다. 일부 기업은 불과 1년 만에 영업이익이 7배 가까이 급증하는 깜짝 실적을 발표하며 시장의 주목을 받고 있다.HBM이 뭐길래?HBM(High Bandwidth Memory)은 기존 D램보다 훨씬 빠르고 전력 효율이 뛰어난 차세대 메모리다. AI 연산에 필요한 대용량 데이터를 초고속으로 처리하기 위해 필수적이다. 엔비디아의 GPU, AM..

최근 국내 증시에서 외국인 투자자들의 강한 매수세가 포착되면서 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 반도체 업종이 활력을 되찾고 있다. 글로벌 경제의 불확실성이 점차 해소되고, 인공지능(AI) 반도체 수요 증가로 반도체 시장이 회복세를 보이면서 외국인 투자자들이 국내 반도체 대장주를 집중적으로 매수하는 흐름이 이어지고 있다.특히 삼성전자와 SK하이닉스는 올해 초부터 외국인 순매수 1, 2위를 기록하며 외국인 투자자들의 신뢰를 다시금 얻고 있다. 이는 반도체 업황 회복 기대감과 함께 AI 반도체 시장에서의 경쟁력을 높이고 있는 한국 반도체 기업들에 대한 긍정적인 전망이 반영된 결과로 분석된다.외국인 투자자, 왜 돌아왔나?1. 반도체 업황 회복 기대감지난해 글로벌 반도체 시장은 경기 침체와 IT 수요 감소로 인..