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반도체 대장주 상승세 뒤이어…이젠 '소부장'이 뜬다

서론: 대형 반도체주의 랠리, 그 다음은 어디인가최근 국내 증시는 SK하이닉스, 삼성전자 등 대형 반도체주 중심의 강세장이 이어지며 반도체 사이클 회복 기대감을 반영해왔다. 특히 AI 붐과 함께 HBM, D램, 파운드리 등 주도주들이 시장의 관심을 독점했다. 그러나 시선은 이제 다음 순번으로 향하고 있다. 바로 ‘소부장’—소재, 부품, 장비 기업들의 시간이다. 대장주가 선봉을 달렸다면, 후속 주자로 소부장 기업들이 실적과 기술력 기반으로 주목받고 있는 상황이다. 반도체 슈퍼사이클의 이익이 밑단까지 퍼지고 있다는 신호다.본론: 소부장, 기술 내재화와 공급망 전략의 핵심으로 부상최근 정부와 기업들은 '반도체 공급망 자립'이라는 키워드에 방점을 찍고 있다. 이는 단순히 소재 국산화를 넘어서, HBM·CXL 등..

서론: 경쟁에서 협력으로…日, 반도체 생존 해법을 ‘한국’에서 찾다2024년, 일본의 대(對)한국 직접투자 규모는 전년 대비 무려 375% 급증했다. 그 중심에는 K반도체가 있다. 반도체 공급망의 지정학적 리스크가 커지고 미·중 기술 패권 충돌이 격화되는 가운데, 일본은 과거의 경쟁자였던 한국과 ‘협력 생존’을 모색하기 시작했다. 첨단 소재·부품·장비 기술을 가진 일본과, 초미세 공정과 메모리 생산력을 가진 한국의 협업은 단순한 투자 이상의 전략적 연합으로 부각된다. 반도체 공급망 재편이라는 거대한 파도 속에서, 양국의 상호 의존적 구조가 더욱 강화되고 있는 셈이다.본론: 日의 韓투자, 왜 375%나 급증했나?일본 무역진흥기구(JETRO)에 따르면 2024년 일본의 한국 내 제조업·기술 분야 투자는 전년..

한국 자동차 산업의 세계화가 단순한 완성차 수출을 넘어 부품 수출에서도 빛을 발하고 있다. 현대자동차가 해외 시장 개척에 속도를 내면서 국내 부품업체들의 수출 실적이 폭발적으로 증가한 것이다. 최근 발표된 자료에 따르면, 현대차의 해외 생산 거점 확대와 현지화 전략에 힘입어 국내 자동차 부품의 해외 수출액이 불과 20년 만에 25배나 늘어난 것으로 나타났다.현대차는 미국, 인도, 체코, 터키 등 전 세계 주요 시장에 생산 기지를 구축하며 현지 생산 비율을 높여왔다. 이 과정에서 필수적인 것이 바로 부품 공급망이었다. 초창기에는 현지 부품사 의존도가 높았지만, 점차 국내 협력업체들의 기술력이 인정받으면서 ‘메이드 인 코리아’ 부품이 현지 공장으로 대거 공급되기 시작했다. 현대차의 글로벌 확장은 결국 국내 ..

한 개의 아이폰 부품이 550원이던 것이, 국경을 넘자마자 847원으로 뛴다. 바로 ‘관세’ 때문이다. 복잡한 글로벌 공급망 속에서, 관세가 제품 가격에 어떤 영향을 미치는지를 보여주는 대표적인 사례다. 세계가 보호무역주의로 방향을 틀면서, 단순한 부품 하나에도 수십 퍼센트의 비용이 추가되고 있다. 결국 그 부담은 소비자와 기업 모두에게 돌아가는 구조다.최근 무역업계에 따르면, 한 스마트폰에 들어가는 특정 전자부품의 원가는 약 550원 수준이다. 하지만 이 부품이 중국에서 생산되어 미국으로 수출되는 순간, 미국 정부가 부과한 25%의 대중국 관세가 적용되면서 가격이 687원으로 오른다. 여기에 항만 처리비, 물류비, 통관 수수료 등이 더해져 최종 비용은 약 847원까지 상승한다.이처럼 단순한 부품 하나에..