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서론: SK의 과감한 투자, 반도체 판도 바꾸다한국 반도체 산업을 대표하는 SK그룹이 또 한 번 과감한 투자 본능을 발휘하며 세계 D램 시장 판도를 흔들고 있다. 특히 SK하이닉스가 집중하는 고대역폭 메모리(HBM, High Bandwidth Memory) 분야에서 ‘신화’에 가까운 성과를 연이어 내면서 글로벌 D램 랭킹에서 새로운 변수로 떠오르고 있다. 메모리 반도체 시장이 낸드플래시와 D램 양대 축으로 재편되는 가운데, SK는 HBM 기술력을 무기로 차세대 반도체 시장을 선도하며 경쟁사들을 압박하고 있다.본론: HBM 중심으로 재편되는 메모리 시장과 SK의 전략HBM은 기존 D램 대비 월등한 대역폭과 저전력 특성으로 AI, 고성능 컴퓨팅, 그래픽 카드 등 첨단 분야에 필수적인 메모리다. 글로벌 수요가..

서론SK하이닉스가 마침내 주가 30만 원을 돌파하며 시장의 이목을 집중시키고 있다. '30만닉스'라는 별칭까지 붙으며 국내 반도체 대표주의 자존심을 회복한 모습이다. 과거 삼성전자와 격차를 좁히기 어려울 것이란 회의적 시선도 있었지만, AI 반도체 핵심 부품인 **HBM(고대역폭 메모리)**의 글로벌 경쟁력을 바탕으로 극적인 반등에 성공했다. 이제 투자자들의 시선은 하나로 향한다. “과연 여기서 더 오를 수 있을까?”본론SK하이닉스의 주가 상승은 단순한 실적 반등 차원을 넘는다. 전 세계적으로 폭증하는 AI 반도체 수요의 핵심 인프라 공급자로 자리매김하면서, 구조적인 성장 모멘텀을 확보했다는 평가다. 특히 엔비디아, AMD, 인텔 등 AI 칩 메이커들이 HBM3E 채택을 본격화하면서, SK하이닉스는 HB..

서론삼성전자가 중국 스마트폰 제조사에 **이미지센서(Image Sensor)**를 처음으로 본격 공급하면서, 글로벌 이미지센서 시장의 판도에 변화 조짐이 일고 있다. 지금까지는 소니가 압도적 점유율로 시장을 지배했지만, 삼성의 이번 공급은 점유율 추격의 신호탄이자, 36조 원 규모로 성장 중인 시장을 겨냥한 전략적 반격으로 해석된다. 특히 스마트폰 시장의 중심이 중국 OEM으로 옮겨가는 가운데, 삼성의 이미지센서 공급 확대는 향후 반도체 사업 전반에도 중요한 기회를 제공할 수 있다.본론이미지센서는 카메라의 '눈'에 해당하는 핵심 부품으로, 스마트폰의 사진 품질을 좌우하는 기술 중 하나다. 삼성전자는 그간 자사 갤럭시 시리즈에 이미지센서를 적용해 왔으며, ISOCELL 브랜드를 통해 고화소·고성능 센서 라..

서론: ‘낡았다’던 D램이 다시 뜬다…역설적 반등 배경은?한때 사양산업 취급을 받던 구형 D램이 최근 반도체 시장에서 다시 주목받고 있다. 특히 PC나 서버에 쓰이는 DDR3·DDR4 등 구형 D램의 가격이 급격히 상승 중이며, 3분기에는 최대 40%까지 오를 것이라는 전망이 나왔다. 하반기 반도체 시장의 회복 기대와 더불어, AI 열풍 속에서 벌어지는 **이례적인 ‘구형 부품 품귀 현상’**이 주요 원인으로 꼽힌다.한동안 차세대 고대역폭 메모리(HBM)나 DDR5 같은 신제품에 관심이 쏠렸던 업계지만, 구형 제품의 부활은 비용 절감, 공급망 대응, 중국 내 수요 확대 등 복합적인 시장 요인에서 비롯된 것이다. 이 변화는 단기적 수급 불균형을 넘어, 반도체 시장 내 기술·수요 간 격차가 구조적으로 확대되..

삼성전자가 3조9000억원 규모의 자사주를 추가 매입하며 지난해부터 추진해온 10조원 규모의 자사주 매입 계획을 마무리했다. 이번 조치는 주주환원 정책 강화의 일환이자, 글로벌 불확실성 속에서도 흔들림 없는 주가 방어 전략으로 해석된다. 삼성전자 역사상 최대 규모의 자사주 매입이며, 국내 기업 중에서도 유례없는 수준이다.8일 삼성전자는 이사회를 열고 오는 9일부터 10월 8일까지 약 3개월간 보통주 5135만 주, 우선주 796만 주를 매입할 계획이라고 공시했다. 이를 통해 총 3조9000억 원이 투입된다. 이번 매입이 완료되면, 작년 7월 이후 자사주 매입 총액은 10조 원에 달한다. 앞서 삼성전자는 지난해 7월 1조원 규모의 자사주를 시작으로 2023년 하반기 3차례, 올해 상반기 1차례의 자사주 취..

서론: 외국인 대규모 매수, 시장 심리 바꿨다코스피 대장주 삼성전자가 다시금 주식시장의 중심에 섰습니다. 최근 외국인 투자자들이 단 하루에만 삼성전자 주식을 6000억 원 넘게 순매수하면서 시장 분위기가 급반전했습니다. 연일 부진하던 주가가 외인 대규모 매수세에 힘입어 반등세로 돌아서자, 증권가는 “삼성전자가 단기 반등에 그치지 않고 본격적인 상승 국면에 접어들 가능성이 있다”고 평가합니다. 미국 금리인하 기대와 글로벌 IT 경기 회복세, 그리고 AI 수요 확대 기대감이 외국인 자금을 삼성전자에 집중시키는 배경으로 작용하고 있습니다.본론: 외인 순매수 배경과 투자심리 변화한국거래소에 따르면 지난 3일 하루 동안 외국인은 삼성전자 주식 6500억 원어치를 순매수했습니다. 이는 올 상반기 일간 순매수 규모 ..

서론: 퀄컴 의존 끊고 ‘엑시노스’ 부활 카드 꺼낸 삼성삼성전자가 자사 폴더블 스마트폰 갤럭시 Z 플립7에 자체 개발한 차세대 모바일 칩셋 **‘엑시노스 2500’**을 탑재하기로 공식화하며, 한동안 중단됐던 모바일 AP 독자 전략에 다시 시동을 걸었다. 이는 퀄컴 스냅드래곤 의존도가 지나치게 높다는 시장 비판과, 애플·화웨이 등 글로벌 제조사들이 독자칩으로 차별화에 성공하고 있다는 흐름 속에서 삼성만의 기술 생태계 복원을 위한 전략적 복귀로 읽힌다.삼성전자는 지난해까지 플립, 폴드 등 플래그십 폴더블 모델에 스냅드래곤만을 탑재해왔으나, 이번 플립7을 기점으로 **엑시노스와 퀄컴의 ‘이원 전략’**으로 전환할 예정이다. 특히 엑시노스 2500은 3나노 게이트올어라운드(GAA) 공정을 적용한 첫 모바일 칩..

서론: 반도체 겨울 끝? D램 가격 반등이 의미하는 것반도체 시장이 다시 꿈틀거리고 있다. 특히 D램 가격이 최근 몇 주 사이 이례적으로 급등하며 업계의 시선이 삼성전자로 쏠리고 있다. 업계에 따르면 6월 기준 D램 고정거래가격이 전월 대비 20% 넘게 오르며, 2022년 이후 최장 침체기를 겪던 메모리 반도체 업황에 본격적인 반등 신호가 켜졌다는 분석이 나온다. 시장에서는 “삼성전자의 시간이 다시 왔다”는 말이 나올 정도로, 수익성 회복과 주가 반등 기대가 동시에 부풀고 있다.본론: D램 가격 상승 이끄는 세 가지 동력D램 가격 급등의 배경에는 세 가지 구조적인 변화가 자리한다.첫째, AI 수요의 폭발적인 증가다. 생성형 AI와 고성능 서버용 HBM(고대역폭 메모리)에 집중되던 수요가 이제 DDR5 등..

서론: AI 시대의 열쇠, ‘맞춤형 HBM’ 주도권 경쟁 본격화생성형 AI가 기술 패권의 중심으로 부상하면서, AI 연산에 최적화된 메모리 반도체 ‘HBM(High Bandwidth Memory)’의 중요성은 나날이 커지고 있다. 특히 차세대 흐름은 **범용 HBM에서 벗어나, 고객 특화 성능을 조정한 ‘맞춤형 HBM(Custom HBM)’**으로 진화 중이다. 이 새로운 시장에서도 SK하이닉스가 선두주자로 치고 나가고 있다. 엔비디아, AMD, 인텔 등 AI칩 제조사들의 수요를 선점하며, 하이닉스는 HBM3E를 넘어 맞춤형 HBM 생태계를 이끄는 중심축으로 굳히기 모드에 들어섰다.본론: 하이닉스, ‘맞춤형’ HBM 시장서도 독주 체제 구축 중SK하이닉스는 세계 최초로 HBM3E 제품 양산을 시작한 데 ..

서론: ‘3등’ 마이크론의 반전 드라마, HBM 전쟁에 균열이 생겼다HBM(고대역폭메모리)은 AI 반도체 시대의 핵심 메모리로 떠오르며 삼성전자와 SK하이닉스가 선두 자리를 다투고 있다. 특히 SK하이닉스는 NVIDIA의 H100·H200에 HBM3·HBM3E를 독점 공급하며 ‘초격차’ 위상을 굳혔다. 그러나 최근 미국 메모리 반도체 3위 업체 마이크론(Micron)이 반전을 일으켰다. 마이크론이 NVIDIA의 차세대 AI GPU ‘블랙웰(B100)’에 HBM3E를 단독 공급하게 됐다는 소식이 전해지면서, ‘삼성·SK 양강 체제’에 처음으로 금이 가기 시작했다. 3등 업체의 이례적인 ‘단독 수주’는 단순한 이벤트를 넘어, 기술 패권의 판도를 바꿀 신호로 해석된다.본론: 마이크론의 HBM 승부수, 기술력으..